Strategic studies in the oil and energy industry

fa اثرات تحریم‌های اقتصادی بر صنعت نفت و گاز ایران The Effects of Economic Sanctions on Iran's Oil and Gas Industry مديريت Management پژوهشي Research <v:group coordorigin=",47" coordsize="43295,2891" id="Group_x0020_8" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbJSRQU7DMBBF 90jcwfIWJU67QAgl6YK0S0CoHGBkTxKLZGx5TGhvj5O2G0SRWNoz/78nu9wcxkFMGNg6quQqL6RA 0s5Y6ir5vt9lD1JwBDIwOMJKHpHlpr69KfdHjyxSmriSfYz+USnWPY7AufNIadK6MEJMx9ApD/oD OlTrorhX2lFEilmcO2RdNtjC5xDF9pCuTyYBB5bi6bQ4syoJ3g9WQ0ymaiLzg5KdCXlKLjvcW893 SUOqXwnz5DrgnHtJTxOsQfEKIT7DmDSUCaxw7Rqn8787ZsmRM9e2VmPeBN4uqYvTtW7jvijg9N/y JsXecLq0q+WD6m8AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQA4/SH/1gAAAJQBAAALAAAAX3JlbHMvLnJl bHOkkMFqwzAMhu+DvYPRfXGawxijTi+j0GvpHsDYimMaW0Yy2fr2M4PBMnrbUb/Q94l/f/hMi1qR JVI2sOt6UJgd+ZiDgffL8ekFlFSbvV0oo4EbChzGx4f9GRdb25HMsYhqlCwG5lrLq9biZkxWOiqY 22YiTra2kYMu1l1tQD30/bPm3wwYN0x18gb45AdQl1tp5j/sFB2T0FQ7R0nTNEV3j6o9feQzro1i OWA14Fm+Q8a1a8+Bvu/d/dMb2JY5uiPbhG/ktn4cqGU/er3pcvwCAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAA IQDa+LTAkQMAALIJAAAOAAAAZHJzL2Uyb0RvYy54bWy8Vttu2zgQfS/QfyD43shyHDcRohSBu8kW CNqg6eWZpqgLliK5JB0p/frOkJKsuGk36GLXDwLJuXDmzMwxz9/0rST3wrpGq5ymRwtKhOK6aFSV 08+frl6dUuI8UwWTWomcPghH31y8fHHemUwsda1lISwBJ8plnclp7b3JksTxWrTMHWkjFAhLbVvm YWurpLCsA++tTJaLxTrptC2M1Vw4B6dvo5BeBP9lKbj/UJZOeCJzCrH58LXhu8VvcnHOssoyUzd8 CIP9RhQtaxRcOrl6yzwjO9v84KptuNVOl/6I6zbRZdlwEXKAbNLFQTbXVu9MyKXKuspMMAG0Bzj9 tlv+/v7WkqbIKRRKsRZKFG4lpwhNZ6oMNK6tuTO3NuYHyxvN/3IgTg7luK/2yn1pWzSCNEkfMH+Y MBe9JxwOV8fLs9UxlIaDbHl6erY8iUXhNVRub7Z6vT4eBX/MbE9Af7A9S6NKwrJ4c4hviqcz0GJu j6L7dyje1cyIUByHGA0ophBNhPEj9B5TlRQEzgKWQW8E0s1RnEkwSjeAfYDfWcgVYILFOmIxQ3EB vxGJ1QrWWKARCZYZ6/y10C3BRU4tRBcalt3fOB9VRxUsmdOyKa4aKcMGp1FspCX3DOZoW6WD80da UqGu0mgVHeIJ1GBMKKz8gxSoJ9VHUULjQQssQyBh5PeXMM6F8mkU1awQ8e6TkGZ0P1mERIND9FzC /ZPvwcHjBEbf0c2gj6YiMMZkvPhVYNF4sgg3a+Un47ZR2j7lQEJWw81RfwQpQoMo+X7bgwout7p4 gN6yOlKXM/yqgQreMOdvmQWugqID//oP8Cml7nKqhxUltbbfnjpHfWh+kFLSAffl1P29Y1ZQIt8p GIvjdeglP9/Y+WY736hdu9HQFikwveFhCTFZL8dlaXX7FWj6Em8FEVMc7s4p93bcbHzkZCB6Li4v gxoQpGH+Rt0Zjs4RYOzQT/1XZs3Qxh4G4L0eR5FlB90cddFS6cud12UTWn2P6wA90EJE+7/nh/XI D3fesqaqPdlopWAatSVpmGqMDghloyLj8h4QmDHuTIiac64gpWzMn6ESuPoywvaIf/dE+iR5/ANv yEYh6f2ANFILHktFoAXT5WsgINw/YohpYOMs+34chJkWUNYzaeMZo/00JzxjrP9vTthDUf6MEyIR IHFg2UPHhv83eBgE/hseMfjymO+D/v6pdfEdAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQAL7MUZ4AAAAAkB AAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sTI9BS8NAEIXvgv9hGcFbu0nUNMRsSinqqQi2gnjbZqdJaHY2 ZLdJ+u8dT3qc9x5vvlesZ9uJEQffOlIQLyMQSJUzLdUKPg+viwyED5qM7hyhgit6WJe3N4XOjZvo A8d9qAWXkM+1giaEPpfSVw1a7ZeuR2Lv5AarA59DLc2gJy63nUyiKJVWt8QfGt3jtsHqvL9YBW+T njYP8cu4O5+21+/D0/vXLkal7u/mzTOIgHP4C8MvPqNDyUxHdyHjRadg8chBBVmSJiDYT7OYlSMr q3gFsizk/wXlDwAAAP//AwBQSwECLQAUAAYACAAAACEAtoM4kv4AAADhAQAAEwAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQA4/SH/1gAAAJQBAAALAAAA AAAAAAAAAAAAAC8BAABfcmVscy8ucmVsc1BLAQItABQABgAIAAAAIQDa+LTAkQMAALIJAAAOAAAA AAAAAAAAAAAAAC4CAABkcnMvZTJvRG9jLnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQAL7MUZ4AAAAAkBAAAP AAAAAAAAAAAAAAAAAOsFAABkcnMvZG93bnJldi54bWxQSwUGAAAAAAQABADzAAAA+AYAAAAA " style="position:absolute; left:0; text-align:left; margin-top:551px; width:340.9pt; height:22.75pt; z-index:251658240"> <v:rect fillcolor="white [3212]" id="Rectangle_x0020_15" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQDb4fbL7gAAAIUBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbHyQz07DMAyH 70i8Q+QralM4IITa7kDhCAiNB7ASt43WOlEcyvb2pNu4IODoPz9/n1xv9vOkForiPDdwXVagiI23 jocG3rdPxR0oScgWJ8/UwIEENu3lRb09BBKV0ywNjCmFe63FjDSjlD4Q50nv44wpl3HQAc0OB9I3 VXWrjedEnIq03oC27qjHjympx31un0wiTQLq4bS4shrAECZnMGVTvbD9QSnOhDInjzsyuiBXWQP0 r4R18jfgnHvJr4nOknrFmJ5xzhraRtHWf3Kkpfz/yGo5S+H73hkquyhdjr3R8m2lj09svwAAAP// AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAFr0LFu/AAAAFQEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc2zPwWrDMAwG4Ptg72B0 X5TuUMaI01uh19I+gLGVxCy2jGSy9e1nemrHjpL4P0nD4SetZiPRyNnCruvBUPYcYp4tXC/Htw8w Wl0ObuVMFm6kcBhfX4Yzra62kC6xqGlKVgtLreUTUf1CyWnHhXKbTCzJ1VbKjMX5LzcTvvf9HuXR gPHJNKdgQU5hB+ZyK23zHztFL6w81c5zQp6m6P9TMfB3PtPWFCczVQtB9N4U2rp2HOA44NMz4y8A AAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDqJGSJvQAAANsAAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sRE9LCsIw EN0L3iGM4E5TK4pUo4ggKLjxg26HZmyLzaQ2UevtjSC4m8f7zmzRmFI8qXaFZQWDfgSCOLW64EzB 6bjuTUA4j6yxtEwK3uRgMW+3Zpho++I9PQ8+EyGEXYIKcu+rREqX5mTQ9W1FHLirrQ36AOtM6hpf IdyUMo6isTRYcGjIsaJVTunt8DAKjtlw2Fx2LO/LdzzZ+vN2H8UjpbqdZjkF4anxf/HPvdFh/gi+ v4QD5PwDAAD//wMAUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhANvh9svuAAAAhQEAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAWvQsW78AAAAVAQAACwAAAAAAAAAA AAAAAAAfAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQSwECLQAUAAYACAAAACEA6iRkib0AAADbAAAADwAAAAAAAAAA AAAAAAAHAgAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sUEsFBgAAAAADAAMAtwAAAPECAAAAAA== " stroked="f" strokeweight="1pt" style="position:absolute; left:95; top:95; width:43200; height:2844; v-text-anchor:middle"> <v:path arrowok="t"> <v:textbox inset="1mm,1mm,1mm,1mm"> <table width="100%"> <tbody> <tr> <td> <div>| سال شانزدهم | شماره 65 | تابستان 1404 | صفحات 139 تا 166 |</div> </td> </tr> </tbody> </table> </v:textbox> </v:path></v:rect><v:line from="0,47" id="Straight_x0020_Connector_x0020_16" o:connectortype="straight" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQDb4fbL7gAAAIUBAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbHyQz07DMAyH 70i8Q+QralM4IITa7kDhCAiNB7ASt43WOlEcyvb2pNu4IODoPz9/n1xv9vOkForiPDdwXVagiI23 jocG3rdPxR0oScgWJ8/UwIEENu3lRb09BBKV0ywNjCmFe63FjDSjlD4Q50nv44wpl3HQAc0OB9I3 VXWrjedEnIq03oC27qjHjympx31un0wiTQLq4bS4shrAECZnMGVTvbD9QSnOhDInjzsyuiBXWQP0 r4R18jfgnHvJr4nOknrFmJ5xzhraRtHWf3Kkpfz/yGo5S+H73hkquyhdjr3R8m2lj09svwAAAP// AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAFr0LFu/AAAAFQEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc2zPwWrDMAwG4Ptg72B0 X5TuUMaI01uh19I+gLGVxCy2jGSy9e1nemrHjpL4P0nD4SetZiPRyNnCruvBUPYcYp4tXC/Htw8w Wl0ObuVMFm6kcBhfX4Yzra62kC6xqGlKVgtLreUTUf1CyWnHhXKbTCzJ1VbKjMX5LzcTvvf9HuXR gPHJNKdgQU5hB+ZyK23zHztFL6w81c5zQp6m6P9TMfB3PtPWFCczVQtB9N4U2rp2HOA44NMz4y8A AAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDyfUDWvgAAANsAAAAPAAAAZHJzL2Rvd25yZXYueG1sRE/LqsIw EN0L/kMYwY1oekWLVqN4BcGtD1wPzdgWm0ltYq1/bwTB3RzOc5br1pSiodoVlhX8jSIQxKnVBWcK zqfdcAbCeWSNpWVS8CIH61W3s8RE2ycfqDn6TIQQdgkqyL2vEildmpNBN7IVceCutjboA6wzqWt8 hnBTynEUxdJgwaEhx4q2OaW348MouJz8Y0CH5raxu1k8/b/PJ+l+rlS/124WIDy1/if+uvc6zI/h 80s4QK7eAAAA//8DAFBLAQItABQABgAIAAAAIQDb4fbL7gAAAIUBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAFr0LFu/AAAAFQEAAAsAAAAAAAAA AAAAAAAAHwEAAF9yZWxzLy5yZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAPJ9QNa+AAAA2wAAAA8AAAAAAAAA AAAAAAAABwIAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAAAwADALcAAADyAgAAAAA= " strokecolor="black [3213]" strokeweight="1pt" style="position:absolute; flip:x y" to="43200,47"> <v:stroke joinstyle="miter"> <o:lock shapetype="f" v:ext="edit"> </o:lock></v:stroke></v:line><w:wrap anchorx="margin"> </w:wrap></v:group>پس از انقلاب اسلامی در ایران، تحریم‌های اقتصادی همواره یکی از چالش‌های اصلی بوده است. این تحریم‌ها به‌عنوان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه کشورها برای تغییر سیاست‌های آن‌ها استفاده می‌شوند. صنعت نفت و گاز ایران به‌دلیل وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی به منابع خارجی، هدف اصلی این تحریم‌ها است. تحریم‌ها با کاهش توان ایران در بهره‌برداری از منابع نفت و گاز، اقتصاد کشور را تحت‌فشار قرار داده و بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی تأثیر می‌گذارند. درآمدهای ارزی حاصل از این صنعت، سهم بزرگی در بودجه سالانه کشور دارند، بنابراین هر نوسانی در این صدور و فروش محصولات حوزه صنعت، بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذار است؛ بنابراین، بررسی و محاسبه آثار تحریم‌ها بر صنعت نفت و گاز ایران و نحوه اثرگذاری تحریم‌ها از طریق این صنعت بر اقتصاد ایران، برای سیاستگذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است. ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر، شناسایی و بررسی تحریم‌های اقتصادی بر صنعت نفت و گاز ایران است. بدین‌منظور چهار متغیر کلیدی، ارزش&rlm;افزوده، ارزش صادرات نفت و گاز، سرمایه‌گذاری در بخش نفت و تکنولوژی، برای بررسی صنعت نفت و گاز در نظر گرفته شده است. داده‌های مورداستفاده در این پژوهش به‌صورت سالانه و برای دوره 1370 تا 1400 جمع‌آوری شده‌اند. برآوردهای انجام‌شده با استفاده از سیستم معادلات همزمان و از طریق روش حداقل مربعات معمولی دومرحله‌ای (2SLS) صورت گرفته است. این روش برای تخمین پارامترهای مدل در شرایطی که معادلات همزمان وجود دارند، به‌کار می‌رود تا به نتایج دقیق‌تر و معتبرتری دست یابد. نتایج حاکی از آن است که تحریم‌ها بر بخش نفت و گاز ایران تأثیر منفی و معناداری گذاشته است که به&rlm;طور مستقیم تأثیر منفی و معنادار بر ارزش‌افزوده در بخش نفت، ارزش صادرات نفت و گاز و سرمایه‌گذاری در بخش نفت گذاشته و به&rlm;طور غیرمستقیم تأثیر منفی و معنادار بر تکنولوژی در این صنعت دارد.   Since the Islamic Revolution in Iran, economic sanctions have consistently been one of the primary challenges. These sanctions serve as coercive economic measures against nations to alter their policies. Iran's oil and gas industry, due to its economic and technological dependence on foreign resources, has been the principal target of such sanctions. By reducing Iran's capacity to exploit its oil and gas resources, sanctions have pressured the national economy and influenced political decision-making. Foreign currency revenues from this industry constitute a significant portion of the country's annual budget, making any fluctuation in this sector impactful on the entire economy. Therefore, identifying the effects of sanctions on Iran's oil and gas industry and understanding how these sanctions influence Iran's economy through this sector is crucial for economic policymakers.The present study aims to analyze the impacts of economic sanctions on Iran's oil and gas industry. To this end, four key variables—value added, oil and gas export value, investment in the oil sector, and technology—are considered. The data used in this research are annual and cover the period from 1991 to 2021. Estimations have been conducted using a simultaneous equations system and the Two-Stage Least Squares (2SLS) method. This method is employed to estimate model parameters under conditions of simultaneous equations, ensuring more accurate and reliable results.The findings reveal that sanctions have had a significant and negative impact on Iran's oil and gas sector. Directly, they have negatively and significantly affected value added in the oil sector, oil and gas export value, and investment in the oil sector. Indirectly, sanctions have also negatively and significantly influenced technology in the industry. تحریم‌های اقتصادی, صنعت نفت و گاز, ارزش‌ افزوده, صادرات, سرمایه‌گذاری, تکنولوژی, تولید, درآمدهای نفتی, سیستم معادلات Economic sanctions, oil and gas industry, value added, exports, investment, technology, production, oil revenues, simultaneous equations system. 139 166 http://iieshrm.ir/browse.php?a_code=A-10-1018-188&slc_lang=fa&sid=1 Farhad Dejpasand فرهاد دژپسند f_dejpasand@sbu.ac.ir 100319475328460013703 100319475328460013703 Yes Associate Professor, Faculty Member, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. دانشیار، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Mehdi Yazdani مهدی یزدانی ma_yazdani@sbu.ac.ir 100319475328460013704 100319475328460013704 No Assistant Professor, Faculty Member, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran استادیار، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Ali Taghavi علی تقوی miralitaghavi78@gmail.com 100319475328460013705 100319475328460013705 No Master's degree in Theoretical Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Fazel Moridi Farimani فاضل مریدی فریمانی f_moridi [at] sbu.ac.ir 100319475328460013706 100319475328460013706 No Assistant Professor, Faculty Member, Department of Economics, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran استادیار، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.